Clássico Da Literatura Norte-americana, Adaptado Para O Cinema Por Guillermo Del Toro: Um Verdadeiro Ensaio Sobre A Natureza Do Mal. O Jovem Stan Carlisle, Carroceiro De Um Circo De Variedades, Assiste, Em Um Misto De Repulsa E Curiosidade, A Uma Das Principais Atrações Do Lugar: Um Alcoólatra, Decadente E Entregue À Própria Imundice, É Apresentado Como Um Selvagem, Sendo Objeto De Espanto, Nojo E Escárnio Da Multidão Voyeurística. Stan Se Pergunta Como Um Homem Pode Se Humilhar E Perder A Dignidade Daquela Forma. Ele Jura Que Nunca, De Forma Alguma, Essa Desgraça Poderia Acontecer Com Ele. Stan É Inteligente E Ambicioso E Não Sem Um Traço Útil De Crueldade , E Em Breve Sobe Na Hierarquia Do Circo. No Palco, Vira Assistente No Espetáculo De Leitura De Mentes E Adivinhação, E Em Pouco Tempo Se Gradua Como Um Espiritualista. Aproveitando-se De Suas Novas Habilidades, Sai Do Circo E Passa A Atender Ricos E Crédulos Em Suas Belas Casas. O Mundo Parece Estar À Disposição De Stan. Mas Seu Caminho Cruzará Com O De Uma Perigosa Psiquiatra, E Nem Tudo Sairá Como Planejado: As Ambições Do Jovem Stan Cobrarão Seu Preço.