Os Seis Filhos De Anne E Gilbert Já Estão Crescidos E Perseguindo Aventuras. Em Uma Delas Descobrem O Vale Do Arco-íris E Frequentemente Vão Até Lá Para Brincarem. Então, Novas Crianças Chegam A Glen St. Mary: Os Travessos Meredith. Contrariando As Expectativas Uma Amizade Nasce Entre As Crianças, Enquanto O Viúvo John Meredith Procura Por Uma Esposa. Em Um Celeiro, Está Escondida A Órfã Mary Vance, Que Conquista Os Pequenos Blythe E Meredith, Que Juntos No Vale Do Arco-íris, Traçam Um Plano Para Que A Nova Amiga Não Volte Ao Orfanato.