Uma Bruxa Planeja Conquistar O Mundo, Mas Para Tanto Precisa Da Ajuda Do Garoto Jacob. Ele, Filho De Um Humilde Sapateiro, Se Recusa A Ajudar A Bruxa, Que Está Disfarçada Como Uma Bela Senhora. Irritada, A Bruxa Lança Uma Maldição Ao Garoto, Que O Transforma Em Um Anão Feito E Com Um Enorme Nariz, Além De Deixá-lo Preso No Castelo Por 7 Anos. Quando Finalmente Consegue Sair De Sua Prisão, Jacob Retorna À Sua Casa Mas Descobre Que A Vida Que Tinha Mudou Drasticamente. Seu Pai Morrera De Tristeza E Sua Mãe Não Mais O Reconhecia. Porém, Quando Jacob Salva Um Ganso, Descobre Que Ele É Na Verdade Uma Princesa, Que Também Foi Enfeitiçada Pela Bruxa. Eles Então Se Unem Para Desfazer Os Feitiços Que Os Afligem.