O fascínio de Will por seu psiquiatra Hannibal Lecter se intensifica e ambos ficam cada vez mais próximos e dependentes um do outro. As consequências de ter eliminado o serial killer Garret Jacob Hobbs fazem Will questionar sua sanidade e ele se vê cada vez mais na obrigação de proteger a sobrevivente Abigail. Sua habilidade de solucionar todos os crimes somado às terapias com Hannibal está fazendo ele perder a cabeça e Will não consegue mais distinguir o que é ilusão e o que é realidade. Quando começa a desconfiar que uma pessoa próxima dele tem a ver com os crimes terríveis que investigou, tem de convencer a todos de que isso não é coisa da sua cabeça.